Prince gör sin skådespelardebut i denna rockmusikal. Han spelar huvudrollen som The Kid, en ambitiös och begåvad ung musiker från en hård, fattig bakgrund som kämpar för att vinna kärlek och musikaliskt erkännande i Minneapolis. På jakt efter framgång tillbringar han sina nätter med att uppträda på nattklubben First Avenue med sitt band, The Revolution. När han träffar sin blivande sångerska Apollonia (Apollonia Kotero) blir han helt slagen - men när han upprepar sin fars (Clarence Williams III) missbrukande beteende, ser han ut att förlora henne för alltid. Kan han vinna tillbaka henne från sin ärkefiende, Morris (Morris Day), som frontar den rivaliserande gruppen The Time och kommer han någonsin att hitta den framgång han längtar efter?
